中投顾问商贸物流业项目案例
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河南省·安阳市安阳北关区商贸服务业规划
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山东省·东营市东营商贸园现代服务业规划
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山东省·菏泽商贸物流及配套产业园发展规划
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河北省·河北黄骅万国石材商贸城发展规划
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湖北省·湖北监利湘鄂水产商贸规划
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上海·东方星程进出口食品商贸大平台发展规划
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广西·柳州市发展空港物流产业研究
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山东省·阳信县陆港物流园产业图谱
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山西省·山西运城国际商贸物流城策划
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四川省·四川遂宁报业物流基地规划
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海南省·海南绿色农副产品交易物流中心开发策划
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海南省·琼海农产品冷链物流园发展规划
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江西省·吉安智晟物流园
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江西省·江西彭泽物流园产业发展规划
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上海·农信电子商务农产品冷链物流项目策划
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四川省·四川资阳高档旅游运动休闲鞋仓储物流中心规划
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贵州·苟江经济开发区产业规划及招商策划
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重庆·酉阳县板溪产业园战略招商策划
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阳信县陆港物流园产业规划及城市设计项目
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新疆105团产业规划与招商策划
研究报告
服务优势
- 数据
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百度 住在由集装箱搭成的临时宿舍里，没有热水洗澡，两个冷水管和塑料桶成了官兵们的临时盥洗室和洗衣间。
全国独家《上市公司产业投资大数据》，持续监测全国所有上市产业投资项目，了解详情请点击访问>>>
全国独家《产业用地大数据》，持续监测全国所有工业、商服等产业用地。了解详情请点击访问>>>
备注：很多公司宣称自己用数据库，但只是宣称而已，客户看不到实际产品；我们可为用户提供试用账户，切身体验数据库的强大功能。
- 研究
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20年产业研究经验积累，长期跟踪19个重点行业、59个细分行业；
每年发布和更新超过1000分各行业研究报告，中国企业500强80%以上都是我们的研究报告客户；访问报告>>>
备注：行业研究的专业功底是理解行业的基础，中投产业研究院是国内领先产业研究机构，我们的研究报告真实存在，你随时可以购买。
- 规划
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10多年的规划咨询经验，积累完成上千个各种类型的产业咨询项目，案例数量和案例类型在全国遥遥领先；
客户包括政府和园区、开发商和运营商、还有实体企业，覆盖超过20个大行业、全国30个省市自治区；访问案例>>>
备注：一些咨询公司在网页上放了很多案例，但只有一个名称，没有详细页面，案例是真是假，你可能需要擦亮眼睛，认真鉴别。
- 招商
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长城汽车落地张家港和泰州、在山东沂源县从零打造一条手机摄像头产业链、外资项目金鼎冶金落户浙江湖州等等，我们有大量实际落地项目。
我们的招商服务绝不玩虚的，而是实打实：保证有项目落地、不满意可以退款。了解详情请点击访问>>>
备注：一些咨询公司也自称提供从规划到招商全流程服务，你得认真鉴别他们有没有实际的投资项目落地，否则他们只是有这种服务而已。
- 资本
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资本是产业发展、招商项目落地中的重要推动要素，咨询公司真正迈入资本环节确实是资源能力上的重大突破。
我们不仅亲自参与投资了多个项目和企业，还参与政府产业基金的实际管理，在资本领域已经有深度地实践。
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说明：中投顾问作为业内头部的咨询公司，一直是很多同行模仿的对象，我们的咨询理念和服务模式，在我们的网站上更新后，通常1-2周就会在一些同行的网站上出现。为了减少客户的困扰，降低客户的选择风险，特通过上述“备注”做说明，请您在选择中认真仔细鉴别。
服务内容
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产业规划
提供区域商贸物流业的专项规划。
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园区规划
提供区域商贸物流业园区的产业发展规划和概念性策划。
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项目设计
提供具体的区域商贸物流业重点项目的项目策划。
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招商策划
提供区域商贸物流业产业招商工作的系统策划。
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招商代理
提供区域或园区的商贸物流业招商大力服务。
规划成果
（以商贸物流业规划为例）： 5份核心报告 + 6大重要附件
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5份核心报告
某地“十四五”商贸物流业发展规划报告包括五个分报告： 1. 《某地商贸物流业基础及周边竞争环境分析报告》
2. 《某地商贸物流业发展战略定位及目标研究》
3. 《某地商贸物流业生态打造及项目设计》
4. 《某地商贸物流业发展路径及举措建议》
5. 《某地商贸物流业发展路径、布局及产业发展保障机制设计》
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6大重要附件
1.《某地商贸物流业重点产业链图谱》
【可选服务：可视化网路版】 样板>>
2.《某地商贸物流业重点细分产业市场规模预测表》
3.《某地商贸物流业近五年重点工作任务清单》
4. 《某地商贸物流业重点项目手册》
5. 《某地商贸物流业重点载体建设手册》
6. 《某地商贸物流业重点项目目标招商企业评估表》
工作流程
项目组成员构成
团队主要成员一般10人左右
项目阶段流程
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项目调研
2周左右的项目调研工作，包括本地经济和商贸物流业环境调研和异地案例调研；
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报告撰写
1-2个月撰写项目报告，中间会与政府相关部门保持持续的专业沟通；
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项目汇报
与客户协调时间，对项目进行一次或多次分阶段汇报；
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后续服务
每季度出一份商贸物流业最新动态跟踪报告，根据产业动态为政府提出最新策略建议。
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招商合作
对于有招商需求的政府，我们可继续合作招商代理，并保证项目落地，不满意退款。
核心价值
- 战略定位及
发展模式设计 -
综合考虑区域现有基础，结合周边地区的各种自然、经济、社会环境与竞争，经过科学严谨的分析基础上，确定适合于区域现有产业基础、资源能力、自然禀赋及发展阶段的商贸物流业总体发展战略定位及发展模式。
- 明确发展重点
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找出区域商贸物流业今后应重点发展的领域，要清晰地回答：在区域商贸物流业中，哪些是未来应该重点支持发展的？哪些是应该积极引导的？哪些是应该放任自由发展的？哪些是应该限制甚至淘汰的？哪些是应该逐步引入培育的？这样政府在工作重点、资源投入上就有了明确的方向指引。
- 设计产业体系及
发展策略和路径 -
科学系统的规划出区域“一二三产”高效融合的商贸物流业体系。确定未来重点发展的具体细分领域，并明确每一个产业的发展策略、重点、突破点、时序安排、项目设计、人才支撑、资本体系、政策设计等。力争做到中长短期目标结合，年年有项目、中期有产业、远期有竞争力。
- 优化产业载体
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产业的发展最终要落到具体的园区或载体上，产业在空间上怎么规划与布局？产业发展与产业载体如何紧密衔接？产业载体的定位和功能如何设计？产业的营商环境如何打造？都需要进行系统地谋划。从而让政府清楚，在产业方向和产业发展策略的指导下，如何打造和优化各个产业平台，以及各个产业平台如何错位发展。
- 改善招商方法
提升招商效率 -
规划最终的落脚点，是要落到招商目标企业上，根据产业和项目的要求，锁定未来招商的目标企业，从而让政府的招商工作不再盲目，改善成为有目标、有重点的定向招商。让招商的效率和效果大大提升。
行业分析
现代物流业综述
现代物流的七大核心功能：运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送和信息处理
物流与企业经营：物流七大核心功能以多种形式存在于企业价值链的各个环节，总体来说包括原材料管理和成品管理
企业价值链
采购
生产
销售
物流功能
需求预测 原材料运输 采购规划 生产计划 原材料库存 仓储 加工 包装 成品库存 配送 订单处理 成品运输 客户服务物流企业的类型：全国物流标准化技术委员会将物流企业分为运输型、仓储型和综合服务型三大类
- 运输型
物流企业 -
以从事货物运输服务为主，包括货物快递服务或运输代理服务，具备一定规模
可以提供门到门运输、门到站运输、站到门运输、站到站运输服务和其他物流服务
企业自有一定数量的运输设备
具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对运输货物进行状态查询、监控
- 仓储型
物流企业 -
以从事仓储业务为主，为客户提供货物储存、保管、中转等仓储服务，具备一定规模
企业能为客户提供配送服务以及商品经销、流通加工等其他服务
企业自有一定规模的仓储设施、设备、自有或租用必要的货运车辆
具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对货物进行状态查询、监控
- 综合型
物流企业 -
从事多种物流服务业务，可以为客户提供运输、货运代理、仓储、配送等多种物流服务，具备一定规模
根据客户的需求，为客户制定整合物流资源的运作方案，为客户提供契约性的综合物流服务
按照业务要求，企业自有或租用必要的运输设备、仓储设施及设备
企业具有一定运营范围的货物集散、分拨网络
企业配置专门的机构和人员，建立完备的客户服务体系， 能及时、有效地提供客户服务
具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对物流服务全过程进行状态查询和监控
现代物流的两大领域：在实际运作中，现代物流的细分领域较多，大体上可分为通用型和专用型两大领域
物流产业
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通用型物流
运输业 第四方物流 仓储业 物流地产业 装卸业 物流金融 包装业 供应链管理平台 加工配送业 物流解决方案咨询 物流信息业 第三方物流 …… -
专用型物流
IT物流 石化物流 汽车物流 冷链物流 农产品供应链管理 其他 -
新兴技术领域
物联网相关产业 RFID（射频识别）概念相关产业 新一代信息技术 …… -
物流功能
运输 包装 仓储 流通加工 搬运 配送 信息处理 -
运输功能
铁路运输 航空运输 公路运输 管道运输 水路运输 快递
我国物流行业正处于高速发展期的末期，随着“三通一达”、顺丰、德邦等物流公司的陆续上市，物流行业整合将会在近期开启
阶段
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快速发展期
流通部门专业性增强
物流基础设施建设加强
技术设备改进
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高速发展期
引进先进技术设备
物流服务（货代、仓储、联运、包装、信息咨询等）迅速发展
大中城市出现新型物流公司
全国性物流信息系统正建立
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集中期
行业整合，市场集中度增加
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联盟期
大竞争者开始联盟，集中度空前高
第三方物流：而发展社会化物流，尤其是第三方物流，是降低企业物流成本的关键，但我国在此方面发展较为缓慢
- 行
政
原
因 -
政府对于物流的主导性过强：行政阻隔造成各种运输方式之间的效率问题；行政区域划分和格局导致公路网络建设难；部分情况下，交警的执法有一定随意性
垄断企业的问题：石油公司对于汽油及柴油的垄断，导致价格调整过于随意；高速公路公司对于公路收费的随意性大，收费高且收费年限不定
- 市
场
原
因 -
社会化物流发展缓慢：我国的社会物流总费用中，约有50%来自于企业的自建物流。自建物流是一种非社会化的单向物流，其成本为社会化物流的2倍。而发达国家的第三方物流应用量都在70%以上
业与社会化物流合作不畅：企社会化物流与企业之间形成了一种价格挤压关系，没有能够实现共同发展。同时，社会化物流市场被关系市场所主导
物流成本
高企的原因
社会化物流：以发达国家的经验来看，物流的社会化是物流产业发展的重要趋势
发达国家物流产业发展阶段
制造业成本和竞争压力是推动物流业发展的动力
政策是推动物流业发展的重要因素
物流基础设施和硬件是现代物流业发展的重要基础
物流的社会化是物流业发展的重要特征
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第一阶段
第一方物流：
传统的单一物流；
简单意义上的商品流通 -
第二阶段
第二方物流：
企业物流业务的简单外包
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第三阶段
第三方物流：
包含供应链管理的第三方物流；
企业将非核心业务完全外包 -
第四阶段
第四方物流：
第四方物流提供供应链集成服务；
提供整套供应链解决方案
物流的四化：现代物流业朝信息化、自动化、共享化、智能化的方向发展，其中信息技术是现代物流发展的核心动力
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信息化
物流信息化表现在物流信息的商品化、物流信息处理的电子化、物流信息存贮的数字化等。信息化是现代物流发展的基础，未来信息技术的应用将会彻底改变世界物流的面貌。
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自动化
物流自动化外在表现是无人化，它能扩大物流能力、提高劳动生产率、减少物流作业的差错。物流自动化的技术有射频自动识别、自动化立体仓库、自动存取、自动分拣、货物跟踪等。
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共享化
供应链管理强调链上成员的协作，实现物流业务的优势互补，近年来，一些新型供应链管理策略，如VMI、JIT、第四方物流等都实现了信息、技术、知识、客户和市场等资源的共享化。
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智能化
物流大量的运筹和决策需借助智能化工具解决。近年来，人工智能、仿真学、数据挖掘等技术已有较成熟的研究成果，并在物流业中得到了应用，使智能化成为物流发展的新趋势。
区域物流中心分类：按覆盖范围可分为国际性、全国性和区域性
物流中心的分类
- 国际性物流中心
- 物流网络覆盖运输周期一般大于7天、运输距离一般大于1000公里、跨国境的物流需求
- 主要依托海洋和航空运输，国际铁路也占一定份额
- 典型城市包括新加坡、鹿特丹、香港等
- 全国性物流中心
- 物流网络覆盖运输周期一般为2～7天、运输距离一般为200～1000公里的物流需求
- 主要依托内河、铁路和公里运输，航空也占一定份额
- 典型城市包括芝加哥、上海、天津等
- 区域性物流中心
- 物流网络覆盖运输周期一般少于1天、运输距离一般少于200公里、临近区域内的物流需求
- 主要依托公路运输，铁路和水运也可能占一定份额
- 典型城市包括常州、武汉、成都等
区域物流中心形成的两类驱动因素：本地驱动和中转驱动
本地驱动型物流中心
本地生产和消费
物流服务基本依托本地需求，包括
- 本地生产的商品销往外地市场
- 外地生产的商品运到本地消费
中转驱动型物流中心
经本地中转集散
物流服务依托本地中转而非本地需求，主要指把
外地生产的商品聚集于本地，通过本地强大的
分拨系统输送到外地消费市场
两种驱动因素并不存在绝对的界限，目前成熟的物流中心的发展通常同时受到两种因素的驱动
区域物流业统计指标库：物流规模的6类指标
物流规模
物流基础
设施规模
物流基础
设施投资
物流机构
数量
物流从业
人数
物流设备
拥有量
物流周转
金
- 道路总长和密度 码头和泊位数量 堆场数量和面积 仓库面积 配送中心面积 园区数量、面积 配货点数量面积
- 码头和泊位投资 堆场投资 仓库投资 物流园投资 配货中心投资 道路投资 信息网络投资 网点建设投资
- 第三方企业及网站 道路运输企业 水运企业 道路服务行业企业 航口运输企业 港口服务企业 物流咨询企业 科研机构 邮政机构
- 道路运输 第三方物流 货运服务 铁路运输 航空运输 港口、水运 邮政 科研机构
- 营运汽车 铁路货运设备 水路营运工具 航空运输工具 航空运输工具
- 公路货运量 港口吞吐量 铁路货运量 航空货运量 水运货运量
区域物流业统计指标库：物流价值的两类指标
物流价值
物流增加值/GDP比重
物流成本/GDP比重
- 公
路
运
输 - 铁
路
运
输 - 航
空
运
输 - 水
路
运
输 - 城
市
交
通
运
输 - 仓
储 - 邮
政
通
讯 - 第
三
方
物
流 - 物
流
服
务 - 物
流
技
术
与
设
备 - 物
流
教
育
与
科
研 - 物
流
行
政
管
理
组
织 - 货
运
代
理
- 保
管
费
用 - 运
输
费
用 - 管
理
费
用
区域物流业统计指标库：第三方物流的3大类指标
第三方物流
企业规模
物流经营
企业效益
- 企
业
数 - 企
业
人
员
及
学
历 - 各
级
别
资
质
企
业
数
量 - 营
业
网
点
数
及
分
布
- 运
输
服
务 - 仓
储
服
务 - 物
流
信
息
服
务 - 物
流
技
术
服
务 - 其
他
服
务
- 年
总
收
入 - 资
产
总
额 - 资
产
负
债
率
商贸服务业综述
商贸服务业定义：是指商品流通和为商品流通提供服务的产业，是联结生产与消费的中间环节，拉动经济发展的重要力量
商贸服务业
零售和批发业
餐饮业
仓储业
交通运输
在我国，流通成本在产品最终销售价格中所占比重平均达到50%-70%，甚至更高
商贸服务业分类：分为零售、批发、住宿、餐饮业四类
商贸服务业
批发零售
零售业
住宿业
餐饮业
- 线上批发
- 线下批发
- 网络零售
- 实体零售
- 建材
- 服装
- 电子
- 食品
- ……
- 酒店
- 旅馆
- 快餐
- ……
注：批发业载体即安定区各专业市场在内部发展环境和物流产业中进行分析
零售业业态趋势：便利店和专卖店发展势头良好，而超市和大型超市竞争加剧，百货店受网络零售等影响加快转型
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业态
趋势
营业面积或从业人数/销售额占比
特点
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便利店
加速发展 2%-4%实体商品与服务型商品结合
站点拓展加资源整合
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专卖店
加速发展 20%毛利率、净利率、平效、劳动效率在所有业态中最高
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专业店
销售下滑 37%受网络零售冲击最大，实体专业店2017年增速仅为3%
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超市大型超市
竞争加剧 20%同质化
消费品价格持续上涨
转变经营方式农超对接等
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百货店
转型加快 约14%自采自营
增强服务功能
差异化经营
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购物中心
喜忧参半 6%一站式服务
局部地区投资过热、过于集中
资料来源：商务部，中投顾问研究
零售业集中化趋势：品牌商区域代理制度使零售企业跨省扩张受到限制，零售行业集中度低，行业整合是趋势
零售企业区域割据
- 公司
- 友谊股份 大商股份 重庆百货 重庆百货 鄂武商A 银泰百货 友阿股份
- 核心扩张区域
- 长三角 东三省 重庆 北京及中西部地区 湖北 浙江 湖南
- 门店数
- 39 90 45 25 8 29 8
零售渠道层层代理，省内扩张空间十分有限
行业集中度低，行业整合将是零售业重要的发展趋势
餐饮业发展趋势：包含多种业态，其发展趋势是提高服务标准和质量，同时注重管理者水平和服务水平的提高
餐饮类型划分
- 餐饮类型
- 酒店配套餐饮 餐厅 自助餐及快餐 冷饮 咖啡
餐饮业发展方向
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超市餐饮将补充连锁快餐构成大众化市场
大众化经营，意味着廉价，但不等于低水平的经营，它是一种拥有较高服务标准和质量，而价格相对较低的经营，连锁快餐和连锁超市正好适应这种经营渠道
-
经营多极化道路是各方认同并成为一种发展趋势
使原本具有饮食功能的餐厅，也具有社交功能，商业功能和娱乐功能
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全面提高管理者管理水平和服务水平是搞活餐饮的根本出路
提高劳动者的素质，加强厨师队伍的学科建设，实现具有知识化、专业化、有良好品质的餐饮系统
提高服务态度、服务水平，给消费者提供更好的服务体验
住宿业发展趋势：以各种酒店为主，近几年来住宿条件好、管理能力强的高星级酒店发展迅猛
- 住宿类型
- 商务型酒店 会议型酒店 度假型酒店 精品型酒店 经济型酒店 汽车酒店
国家旅游局制定并颁布的《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T143 08-2010）中规定了旅游饭店星级分为五个级别
酒店等级应由酒店提出申请，符合条件的评定星级，评定后不符合条件的，将予以降星
商贸服务业的核心影响因素：人口、收入、城镇化水平、消费习惯等多个因素
- 人口因素
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人口是商贸业发展的基础。商贸业最终服务对象是人，人口基数越大，对于休闲、娱乐、购物等商贸需求就越大，人口众多的一线城市，也是商贸业特别发达的区域
- 收入水平
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收入水平是商贸业持续繁荣的支撑。在一定条件下，收入水平是购买力的体现，高购买力的人群需求能形成有效需求
- 城镇化水平
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城镇化是商贸业发展的重要推动力。随着城镇化的加速推进，人流、物流、资金流不断向城镇汇聚，商贸业将迎来新的发展机遇
- 消费习惯
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消费习惯将决定商贸的内容和层次。消费习惯不同，将使不同的商贸业态得到发展，对于习惯于中高端消费的人群，低端商贸的市场空间将极大的被压缩
